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MicroStrategy ha revelado sus planes para vender acciones por un valor de USD 500 millones, con el objetivo de financiar la adquisición de más Bitcoin (BTC). Esta iniciativa subraya el compromiso continuo de la empresa con BTC como su principal activo de reserva de tesorería.
La oferta privada de MicroStrategy se dirigirá a compradores institucionales calificados, en cumplimiento con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. Los bonos serán obligaciones no garantizadas y senior de la empresa, con intereses pagaderos semestralmente en mora el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, comenzando el 15 de diciembre de 2024. Los bonos vencerán el 15 de junio de 2032, a menos que sean recomprados, redimidos o convertidos antes, según sus términos.
Según el comunicado de prensa, los ingresos netos de la venta de bonos se destinarán principalmente a la adquisición de más Bitcoin y a otros fines corporativos generales. Este movimiento está alineado con el objetivo a largo plazo de MicroStrategy de utilizar BTC como su principal activo de reserva de tesorería.
MicroStrategy planea ofrecer a los compradores iniciales la opción de adquirir USD 75 millones adicionales en monto principal agregado de los bonos. Si la empresa decide redimir menos de todos los bonos en circulación, al menos USD 75 millones en monto principal agregado de bonos deben permanecer en circulación y no estar sujetos a redención a partir de la fecha del aviso de redención correspondiente.
La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de los bonos se determinarán en el momento de la fijación de precios de la oferta. MicroStrategy espera que el precio de referencia utilizado para calcular el precio de conversión inicial de los bonos sea el precio promedio ponderado por volumen compuesto en EE.UU. de las acciones ordinarias clase A de MicroStrategy desde las 9:30 am hasta las 4:00 pm EDT en la fecha de fijación de precios.
Según el comunicado de prensa, los bonos se ofrecerán y venderán a compradores calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. Esto implica que los bonos senior convertibles y cualquier acción resultante de la conversión de las acciones ordinarias clase A de MicroStrategy no estarán oficialmente registradas en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Por lo tanto, no podrán ser vendidos o comprados en mercados públicos sin cumplir con condiciones legales específicas.
La decisión de MicroStrategy de vender acciones por USD 500 millones para comprar más Bitcoin refuerza su estrategia de mantener BTC como el principal activo de su reserva de tesorería. Este movimiento destaca la continua confianza de la empresa en el potencial a largo plazo de Bitcoin y su compromiso de aumentar sus tenencias de la criptomoneda.
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