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La introducción de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) al contado en Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en la demanda de los futuros de Bitcoin, resultando en una disminución del interés abierto.
Según datos recopilados por Bloomberg, el interés abierto en los contratos de futuros de Bitcoin del CME Group se redujo aproximadamente un 24%, alcanzando los 20,679 contratos para el 30 de enero, apenas tres semanas después de la introducción de 11 ETF al contado.
Los contratos de futuros de Bitcoin del CME han sido populares entre los inversores debido a su naturaleza regulada, ofreciendo una plataforma segura para la exposición a Bitcoin.
Sin embargo, ahora que los ETF al contado de Bitcoin pueden cumplir un rol similar, el interés de los inversores en los futuros de Bitcoin ha disminuido.
Los Futuros del CME Utilizados en Actividad de Arbitraje
En una nota a Bloomberg, el gestor de activos criptográficos DACM indicó que los futuros del CME se utilizaban previamente en actividades de arbitraje involucrando al Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).
El fondo, antes de ser convertido en un ETF al contado, solía negociarse con un premio o descuento sobre su Valor Neto de Activos (NAV) debido a desequilibrios de oferta y demanda, la necesidad de inversores acreditados, períodos de bloqueo, sentimiento de mercado y oportunidades de arbitraje.
Cuando la demanda de acciones de GBTC superaba la oferta, conducía a un premio, mientras que factores como el sentimiento de los inversores y el comercio de arbitraje podían influir en su precio en relación con el valor subyacente de Bitcoin.
Sin embargo, ahora que el fondo ha sido convertido en un ETF, este comercio de arbitraje ha cesado.
Además, Vetle Lunde, analista senior en K33 Research, sugirió que el cambio hacia los ETF y el enfriamiento del rally de Bitcoin podrían llevar a una reducción de la actividad en los futuros de Bitcoin del CME.
No obstante, también enfatizó que estos contratos de futuros siguen siendo cruciales para mantener una mayor liquidez en el mercado de criptomonedas.
Lunde sugiere que podrían servir potencialmente como instrumentos de cobertura para los participantes autorizados involucrados en la gestión de la creación y redención de acciones de ETF.
“Debido al premio negativo de GBTC, largo en GBTC y corto en futuros de Bitcoin del CME es una operación popular”, dijo Richard Galvin, cofundador de DACM, añadiendo:
“Esta operación resultó rentable, provocando que los inversores vendieran sus acciones de GBTC y la liquidación de posiciones del CME resultó en una disminución de las posiciones abiertas”.
La Aprobación de ETF por la SEC Termina con las Especulaciones
Ha habido una reducción en la volatilidad del precio de Bitcoin tras la reciente aprobación de ETFs por la SEC, lo que puso fin a las especulaciones en torno a este desarrollo, según Matteo Greco, analista de investigación en Fineqia International.
La introducción de los ETF de Bitcoin al contado ha atraído flujos significativos desde las finanzas tradicionales hacia el mercado de activos digitales, dijo Greco en una nota compartida con Cryptonews.com.
Desde su lanzamiento, los 11 ETF al contado han atraído aproximadamente $1.15 mil millones en flujos de entrada acumulativos.
Aún así, la principal criptomoneda está en camino de lograr su quinto mes consecutivo de ganancias, marcando su racha ganadora más larga desde el rally inducido por la pandemia alimentado por políticas monetarias acomodaticias.
En otras palabras, si Bitcoin mantiene su trayectoria ascendente al final del mes, logrará su racha más larga de ganancias mensuales desde los seis meses que van de octubre de 2020 a marzo de 2021 durante los cuales alcanzó un máximo histórico de casi $69,000.
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